Потенциал ТЭК Российской Федерации

Введение

Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК) для Российской Федерации на протяжении всей истории ее существования во многом определял результативность развития экономики страны в целом, что обусловлено, с одной стороны, наличием богатейших запасов топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), которыми не располагают многие даже крупные и более экономически развитые страны. С другой стороны, в настоящее время Россия отстает от промышленно развитых держав в части развития отраслей обрабатывающего производства, прежде всего, машиностроения, что не позволяет ей успешно конкурировать на рынке продукции машиностроения. В этой связи, можно говорить о том, что состояние и перспективы развития ТЭК России, в обозримом будущем, будут во многом определять не только динамику макроэкономических показателей в стране, но и оказывать влияние на тенденции развития мировой экономики в целом, учитывая тот факт, что добываемые на территории Российской Федерации ТЭР экспортируются во многие страны мира.

Предметом исследования является ТЭК, а объектом – Российская Федерация.

Целью исследования является всесторонне выявить потенциал развития ТЭК Российской Федерации, это достигается путем решения следующих задач:

• проанализировать современное состояние ТЭК в России;
• изучить цифровые технологии компаний нефтегазовой отрасли ТЭК России;
• выявить проблемы и перспективы развития ТЭК России.

Современное состояние ТЭК в России

В современных экономических условиях характеризующихся, падением цен на нефть и природный газ, а также изменением макроэкономической глобальной ситуации на рынках энергоносителей компании топливно-энергетического комплекса начали активно разрабатывать и внедрять технологии, которые бы позволили снизить капитальные и текущие затраты, увеличить производительность и безопасность производственных процессов. Цифровая трансформация индустрии— это ответ на комплекс глобальных вызовов, включая политическую неопределенность, изменчивость спроса, снижение добычи на высокорентабельных месторождениях и переход на освоение трудноизвлекаемых запасов нефти, развитие Арктики и др. Сейчас ключевым конкурентным преимуществом является не владение месторождением, а доступ к технологиям, обеспечивающим возможность экономически эффективно работать с конкретным активом. В промышленности начинает формироваться отдельный сегмент бизнеса, связанный с управлением производством на основе цифровых технологий, в первую очередь —искусственного интеллекта^[1].

На данный момент идет активное внедрение цифровизации на крупных, средних и даже малых предприятиях. Эта тема не могла пройти стороной и топливно-энергетический комплекс, так как он является составляющей частью экономико-социальной жизни в нашей стране.

ТЭК – важнейшая структурная составляющая экономики России, один из ключевых факторов роста производительности труда, обеспечения функционирования производительных сил и жизнедеятельности социума.

Если обратить внимание на данные Росстата, то мы увидим, что топливно-энергетический комплекс формирует более 20% ВВП страны, а именно 50% экспорта. Стоит отметить, что бюджет страны, который складывается за счет топливно-энергетического комплекса, составляет более 40%.

Структура топливно-энергетического комплекса представляет собой большую связанную структуру топливной промышленности, энергетической промышленности и сетей ЛЭП.

В нефтегазовой отрасли встроенные датчики и программное обеспечение для сбора и обмена данными улучшают систему физических объектов, подключенных к интегрированной компьютерной сети, обеспечивая удаленный контроль и управление в автоматическом режиме.

Специалисты «Татнефти», выполняющие процесс бурения с помощью автоматизированных систем контроля и мониторинга, оцифровывают скважины и создают виртуальные модели. Они помогают нефтетрейдерам выбрать максимальный интервал работы и контролировать процесс в режиме онлайн. В целом Татнефть благодаря цифровому двойнику добывает более 150 тонн нефти.

Другой пример - система выстраивания логистики и поставок на Новопортовском месторождении (Ямар) ПАО «Газпром нефть». Здесь у каждого участника логистической цепочки (поставщик, склад, транспорт, техника, заказ, потребитель) есть свой цифровой двойник. Он наделен особой логикой и способностями к машинному обучению. Эти виртуальные модели взаимодействуют таким образом, чтобы удовлетворить их потребности и избежать конфликтных ситуаций. Технология цифрового двойника позволила снизить потенциальные потери от незаполненности барж перевозимым оборудованием и материалами.

В России «умные» скважины оснащены в основном используются импортным оборудованием и программным обеспечением. Однако страна также работает над собственными технологиями.

«Ростелеком» разрабатывает проект цифровой скважины на базе Интернета вещей. В первую очередь, в системе используется оборудование отечественного производства пермская «Росма». Программное обеспечение разработано самим Ростелекомом. Эта технология позволяет управлять скважинами с помощью мобильных приложений или удаленно с компьютера, сводя к минимуму присутствие персонала на объекте. С прошлого года решения Ростелекома используются на месторождениях Ханты-Мансийска и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В России работают и над другими технологиями для «умных» скважин, такими как внедрение систем телеметрии, программного обеспечения и «цифровых двойников».

Начиная с 2018 года, началась разработка российских буровых роботов. Автоматическая буровая установка EpirocPitViper 271 наследует большинство функций, ранее выполнявшихся при бурении скважины оператором. Отмечается, что робот способен сам бурить скважины, горизонтировать платформы. Более того, робот будет способен проводить самодиагностику для выявления состояния роботоспособности, а также будет способен сам устранять неполадки^[2].

«Газпромнефть-Снабжение» и ООО «Газпром нефть шельф» первыми запустили пилотный проект по использованию блокчейна в логистике. Суть данного проекта заключалась в использовании RFID датчиков для отслеживания передвижения арматуры на МЛСП «Приразломная».

Для организации данного мероприятия использование RFID-метки без источников питания. Метки считывались на всех складах по пути следования груза, и информация автоматически сохранялась в сети. Чтение RFID-меток обеспечило быстрый доступ к отсканированной копии общей информации о грузоперевозках и прикрепленным PDF-документам.

Однако, стоит понимать, что несмотря на всю полезность внедрения и применения технологий Индустрии 4.0, существуют также и проблемы внедрения, которые препятствуют смены привычного опыта работы на автоматизацию и роботизацию.

Одной из таких проблем является психологическая. Новые технологии призваны улучшить общую ситуацию на предприятии, экономя деньги и время на бизнес процессы, однако очень сложно довериться новым технологиям, в то время как старые опробованные методы продолжают прекрасно работать. Цена ошибки слишком велика, поэтому не все готовы к переходу на новые технологии. Второй причиной являются средства. Только крупные компании с устойчивой добычей могут себе позволить разработку и внедрение технологий, из-за чего идет неравномерное развитие отрасли.

В целом, результаты исследования позволяют выявить приоритеты развития в отраслях ТЭК. Во-первых, из-за сложившейся политической ситуации, импортные технологии попали под санкции. Соответственно, России необходимо в скором времени изобрести и проверить на работоспособность собственные оборудования и технологии. После апробации, в случае если испытания пройдут успешно, повсеместное внедрение на российских нефтегазовых предприятиях. Во-вторых, необходима автоматизация проходящих процессов. Это необходимо для сокращения затрат на процессы, а также снижения доли ошибки вследствие человеческого фактора.

Цифровые технологии компаний нефтегазовой отрасли ТЭК России

Снижение мировых цен на энергетические ресурсы и сложившиеся между странами геополитические отношения сделали поиск новых точек экономического роста очень важной задачей. Это дало развитие совершенно новому виду экономики, в котором главенствуют отношения производства, хранения, обработки, использования и передачи растущего объема данных, информационных ресурсов. Цифровая экономика и новые информационные технологии создают условия, чтобы осваивать запасы нефти и газа, которые считаются практически не подходящими для извлечения. Благодаря этому можно создать новые эффективные центры добычи и переработки полезных ископаемых.

Необходимость всесторонней цифровизации предприятий обусловлена тем, что для топливно-энергетического комплекса характерны:

• переход к новейшим интеллектуальным и роботизированным системам, концептуально новым материалам и методам конструирования, разработка систем анализа больших объемов информации, машинного обучения и искусственного интеллекта;
• смена текущей парадигмы углеводородной энергетики на ресурсосберегающую энергетику, поддержка окружающей среды, совершенствование существующих методов добычи и глубокой переработки углеводородов, поиск новых источников, способов транспортировки и хранения энергии^[3].

Эффективность предприятий нефтегазовой отрасли ТЭК можно повысить как минимум на 15-20%, на что и указывает мировой опыт.

Структуру мировой экономики, в том числе промышленности, изменяет концепция Intelligent enterprise (IE) – набор инноваций, в который входят предсказательная аналитика, искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI), технология глубинного обучения, интеллектуальная автоматизация (Intelligent automation, IA) и когнитивные вычисления.

В нефтегазовой отрасли корпоративные IE-системы, способные существенно помочь в снижении капитальных затрат и операционных расходов, еще не стали приоритетами в развитии даже крупных компаний. Только явные лидеры, такие как «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл», отличаются активным внедрением этих технологий. Уровень внедрения подобных систем в малых и независимых компаниях еще только в самом начале.

Самыми многообещающими сегментами для перехода на цифровые технологии называют управление активами и объектами инфраструктуры, геофизический сервис, разработку месторождений, трубопроводы, перерабатывающую сферу.

В основе платформы лежат математические алгоритмы, которые дают возможность объединять данные производственных и учетных систем вместе с системами моделирования (гидродинамического и интегрированного), то есть проводить подробный анализ сценариев добычи, сравнивать между собой полученные результаты с учетом рисков и выбирать из большого количества вариантов самый подходящий.

Использование цифровых технологий позволяет нефтегазовым компаниям стать конкурентными на глобальном рынке. Возможность моделировать и имитировать операции в трехмерном формате позволяет решать проблемы безопасности, экологичности и экономичности.

Компании-лидеры российского нефтегазового сектора идут по пути создания консорциумов, технологических партнерств, прежде всего в области информационных и коммуникационных технологий. Например, соглашение ПАО «Газпром» и «Сколтех» по сотрудничеству в области бурения и закачивания скважин для прогнозов и анализа геолого-технологических огромных массивов (Big Data) с новыми системами визуализации подготовки принятия решения.

Динамика роста количества цифровых месторождений за последние годы положительная – их количество в России достигло уже сорока. В 2016 году их было всего 26, и это уже тогда составляло около 12% от общего их количества в мире. При этом распределение было следующим:

• ПАО «Роснефть» имело 10 месторождений (одно морское безлюдное);
• ПАО «Газпром» – 7;
• ПАО «Лукойл» – 4;
• ПАО «НОВАТЭК» – 2 (одно безлюдное);
• ПАО «Татнефть» – 1;
• ООО «РИТЭК» – 1;
• АО «Зарубежнефть» – 1.

Крупнейшее нефтяное месторождение на юго-восточном шельфе Балтийского моря осваивается ПАО «Лукойл» с применением технологий «интеллектуального месторождения», в частности «цифрового двойника». «Умный» модуль в онлайнрежиме передает на поверхность данные о геофизических параметрах пласта, технологических характеристиках и др. Весь мониторинг и удаленное управление технологическим комплексом ведется из центрального поста управления (ЦПУ) на берегу. На подобных объектах ведется только добыча и транспортировка нефти. При этом на «цифровом двойнике» моделируются 28-30 вариантов организации добычи.

В процессе цифровизации ПАО «Лукойл» реализует 4 аспекта:

• цифровой двойник – это модель производственного объекта, которую можно применять для составления прогнозов его поведения и поиска наиболее благоприятных управленческих решений. Интегрированная модель месторождения способна учитывать взаимодействие всех систем, позволяет дать оценку 94 максимального потенциала скважин, а также определить узкие места, усовершенствовать процессы сбора и транспортировки продукции;
• цифровой персонал – это персонал, который обладает современными цифровыми устройствами и предназначен для повышения производительности труда. В некоторых случаях его используют на объектах с повышенной опасностью;
• роботизация – это производство и внедрение роботов в повседневную деятельность организации. К полученным положительным эффектам чаще всего относят снижение различных издержек и рисков, повышение надежности, качества и производительности труда^[4];
• цифровая экосистема – это объединение эндогенных и экзогенных бизнес-процессов, приходящее на замену автоматизации каких-то отдельных операций.

Технология «умные скважины» способствует одновременно-раздельному использованию двух объектов разработки. При эксплуатации применяется автоматизированное внутрискважинное оборудование, которое обеспечивает постоянные сбор и передачу на поверхность информации о характеристиках добычи или закачки жидкости в пласт в режиме реального времени. Предоставляется возможность в онлайн-режиме вести раздельный учет добычи по каждому из пластов и управлять закачкой воды в нагнетательных скважинах.

Использование цифровых технологий в деятельности позволяет нефтегазовым компаниям достичь следующих целей:

• увеличение показателей по извлечению нефти и объемов ее добычи;
• снижение аварийности (утечки и выбросы) и безопасность персонала;
• рост производительности труда;
• уменьшение издержек;
• сокращение потерь воды, газа и нефти;
• оптимизация операционной деятельности в процессах, затрагивающих добычу, транспортировку и переработку нефти и газа, а также производственной деятельности на буровых или нефтеперерабатывающих предприятиях.

В заключение необходимо отметить, что цифровизация способна помочь решить важные социальные и экономические проблемы, укрепить связи между государством, бизнесом и гражданским обществом и сделать их более эффективными, создать новые возможности для развития и совершенствования экономической сферы.

Проблемы и перспективы развития ТЭК России

Одним из наиболее развитых и важных комплексов России является топливно-энергетический, который представляет из себя совокупность всех отраслей, связанных с добычей, транспортировкой, а также переработкой различных энергоресурсов к потребителям. Данный комплекс является основной базой развития российской экономики и инструментом ведения внутренней и внешней политики. Он формирует около 20 % ВВП нашей страны, более 40 % её бюджета и составляет около 50 % от всех экспортируемых товаров на мировой рынок.

Рассматриваемый комплекс включает в себя различные источники энергии, такие как уголь, торф, сланец. Однако наиболее потребляемыми и, следовательно, приносящими большую часть прибыли, являются нефть и газ.

Несмотря на тот факт, что многие развитые и развивающиеся страны проявляют заинтересованность в добыче экологически чистой энергии путем массового строительства солнечных батарей, ветряных мельниц, геотермальных и гидроэлектрических станций, количество потребляемой нефти и газа в мире постоянно растёт. Из этого можно сделать вывод, что нефтегазовая отрасль продолжает оставаться одной из важнейших, а компании, работающие в данной сфере, способны и дальше увеличивать поступающую прибыль^[5].

Перед российскими добывающими компаниями стоит две наиболее важные задачи:

1) повысить эффективность добычи на уже имеющихся месторождениях;

2) заняться разработкой новых.

1) Решение всех проблем для выполнения первого пункта мы видим в обновлении имеющегося оборудования и повышений технологичности производства.

Для того чтобы повысить качество добычи, можно обратиться к иностранным компаниям, занимающимся добычей ресурсов в природных условиях, схожих с российскими. С данными компаниями можно заключить ряд выгодных для всех сторон договоров на совместное исследование и разработку новых технологий, к примеру, в области буровых растворов.

Рассматриваемыми компаниями могут стать канадские HuskyEnergy, ImperialOil, IrvingOil и норвежская Equinor, которые уже вступали ранее в деловой диалог с некоторыми нашими компаниями.

Однако данная стратегия способна дать свои плоды лишь по началу, ведь постоянная закупка различных компонентов у иностранных компаний выходит дороже, чем производство собственных.

По этой причине предприниматели, а также государство обязаны проявить заинтересованность в поддержке отечественных компаний, которые уже на данный моменты благодаря ряду специальных программ способны производить те же самые буровые растворы, ничем не уступающие по качеству импортным, по более низким ценам.

2) Второй пункт включает в себя изучение вопроса разработки новых месторождений, где добывающие компании могут действовать в двух направлениях: на север (то есть в сторону Сибири и Арктики) и на юг (в странах Африки, Латинской Америки и Азии).

Север

Для начала рассмотрим проблемы и перспективы развития данной отрасли в северном регионе.

Согласно подсчетам, стоимость добычи нефти в России на суше составляет свыше 40 долларов за баррель, а себестоимость разработки в Арктике и на Дальнем Востоке еще дороже, составляет от 50 до 55 долларов за баррель.

Связано это в первую очередь с суровыми условиями для эффективной добычи. Отсутствие должной инфраструктуры, глубина залегания, технологическое оснащений и прочее. Все это влияет на стоимость нефти. Именно по этой причине добыча в России обходится в 2-3 раза дороже, чем в Саудовской Аравии, где почва для добычи наиболее благоприятная. Помимо модернизации предприятий предлагаю прибегнуть к стратегии стран ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), которую продемонстрирую на примере Ирака.

Месторождение Западная Курна-2 на территории Ирака имеет огромные запасы нефти, на добычу которой лицензию получили США, Россия и Норвегия, доля которой в дальнейшем была выкуплена Лукойлом.

По сути, прибыль от добычи нефти принадлежит государству, однако правительство Ирака выдвинула следующие условия. Добывающие компании будут получать до 1,15 доллара за каждую произведенную баррель нефти, на тот момент нефть стоила 107 долларов (на март 2014 г.).

Рисунок 1. Динамика цены за баррель нефти 2000-2020гг.

Такая система смогла подтолкнуть иностранных инвесторов на дальнейшую разведку месторождений. В результате все получили прибыль^[6].

Аналогичная система действует и на месторождениях Сахалина, куда активно едут специалисты из Китая, Японии, США и Канады, и прибыль идет в бюджет крупных российских компаний, львиная доля акций которых принадлежит государству. Таким образом, можно подтолкнуть компании на развитие северных регионов, в том числе и российской части Арктики. Если российские компании будут заинтересованы в доминировании в этом регионе, то в будущем смогут выкупить доли иностранных компаний, как в свое время сделал Норвегию у американских инвесторов.

Юг

Теперь изучим южное направление, под которым я подразумеваю активную деятельность российских компаний в странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Большинство стран данных регионов не имеют должного уровня развития или нужного капитала, чтобы эффективно заниматься добычей ресурсов на своей территории. Именно поэтому нередко можно услышать о деятельности американский, китайских, французский и других компаний за пределом своих границ.

Российские компании могли бы тоже использовать данную стратегию, заключая соглашения о добыче с другими странами. Это позволило бы не просто уменьшить добычу в самой России, что является положительным для экологии нашей страны, но и получить большую прибыль от благоприятных для данной отрасли условий, которые не сравнятся с российскими.

В настоящий момент Россия уже занимается добычей полезных ископаемых в Алжире, Египте, Ираке, Бразилии, Вьетнаме, активно сотрудничает с Индией и Индонезией.

В последнее время правительство и крупные компании заинтересовались в дальнейшем расширении, и поэтому я приведу ряд достойных для изучения стран, которые, возможно, будут согласны на сотрудничество, а прибыль от совершенных сделок будет впечатляющей.

Нигерия. Страна ОПЕК, 90% от доходов которой занимает экспорт нефти, занимающая третью позицию по продаже газа в Африке, испытывает не самые хорошие времена. Крупнейшая Нигерийская национальная нефтяная корпорация не справляется с самостоятельной добычей и вынуждена объявить о приватизации и привлечении иностранных компаний к процессу. Такой возможностью уже воспользовались «Шелл», «Мобил», «Аджип» и «Эльф-Акитэн». Российские компании могли бы принять участие в добыче, учитывая то, что конкурс актуален до сих пор.

Алжир. Государственная компания «Сонатрак» не располагает необходимыми технологиями и персоналом для рывка вперед, а разработка происходит преимущественно иностранными компаниями. Россия уже играет свою роль в нефтегазовой отрасли этой страны, однако потенциальное расширение в данном регионе сулит значительную выгоду российским компаниям^[7].

Кот-д'Ивуар. Данная страна уже сотрудничает с российский «Лукойлом». Однако в 2015 году произошло открытие новых глубинных месторождений, которыми уже интересуются Франция и США. Россия тоже способна развиваться в данном направлении и получать выгоду в дальнейшем.

Ангола. Многие специалисты рассматривают данную страну, как и Нигерию, которая выглядит привлекательной для добывающих компаний. Наблюдается постоянное увеличение роли иностранных специалистов в Анголе, а разведочные работы зачастую оказываются успешными. России стоит рассмотреть возможность сотрудничества в данной стране.

ТЭК России является одним из крупнейших межотраслевых комплексов, который пополняет бюджет государства внушительными денежными поступлениями. Необходимо не просто использовать уже существующие технологии и оборудование, а развивать комплекс, способствовать повышению квалификации российский рабочих и делать их заработок более достойным на мировом уровне.

Заключение

Таким образом, ТЭК является очень чувствительным сектором экономики к макроэкономическим изменениям. Кризис 2014 г. существенно повлиял на экономику России в целом, а также на результативность и эффективность функционирования ТЭК, однако, российские компании смогли максимально возможно снизить проявившиеся риски.

Последствия вновь начавшегося кризиса на данный момент достаточно сложно оценить, но можно сказать, что 2020 г. будет являться переломным для всей национальной экономики и, особенно, для ТЭК.

Стоит отметить, что анализ вклада компаний ТЭК в ВВП России стоит оценивать не только основываясь на оценке финансового состояния данных компаний и экономического развития страны в целом, но и не стоит забывать про влияние установленных экономических санкций, снижения мировых цен на энергоносители, а также колебания курса рубля по отношению к иностранной валюте.

Начало 2020 г. показало, что резкий рост курса доллара привел к резкому снижению цен на нефть. Российские энергетические компании еще не смогли в полном объеме ощутить влияние данных последствий, но уже сейчас многие эксперты говорят о том, что стоит задуматься над способами укрепления экономики России в целом и компаний ТЭК в частности.

Однако, главными стратегическими целями ТЭК РФ до 2030 г. продолжают оставаться расширение рентабельной базы добычи, развитие инфраструктуры, модернизация перерабатывающих отраслей, ввод новых мощностей, поддержание сотрудничества со странами АТЭС. Таким образом, российские компании ТЭК направляют вектор своего развития и укрепления конкурентных мощностей на технологические факторы.

ТЭК России является одним из крупнейших межотраслевых комплексов, который пополняет бюджет государства внушительными денежными поступлениями. Необходимо не просто использовать уже существующие технологии и оборудование, а развивать комплекс, способствовать повышению квалификации российский рабочих и делать их заработок более достойным на мировом уровне.

Так же, в заключение необходимо отметить, что цифровизация способна помочь решить важные социальные и экономические проблемы, укрепить связи между государством, бизнесом и гражданским обществом и сделать их более эффективными, создать новые возможности для развития и совершенствования экономической сферы.

Список использованных источников

1. Гаврилова, М. А. Проблемы и перспективы развития ТЭК России / М. А. Гаврилова, М. А. Тихонов // Аллея науки. – 2020. – Т. 1. – № 7(46). – С. 775-779.
2. Кускова, А. А. Современное состояние ТЭК в России в условиях индустрии 4.0 / А. А. Кускова, А. А. Ильинский // Вестник науки и образования. – 2021. – № 1-2(104). – С. 15-18.
3. Новак, А. В. Задача ТЭК России - надежное снабжение потребителей страны и мира / А. В. Новак // Энергетическая политика. – 2021. – № 2(156). – С. 6-17. – DOI 10.46920/2409-5516_2021_2156_6.
4. Паркин, Д. М. Цифровые технологии компаний нефтегазовой отрасли ТЭК России / Д. М. Паркин // Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий : Сборник научных статей по итогам работы девятого круглого стола с международным участием, Москва, 15–16 ноября 2020 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ", 2020. – С. 93-96.
5. Степанец Л.Ю., Акопян Э.А. Анализ развития и эффективность внедрения цифровизации в нефтегазовую отрасль // Инновационная наука. 2018. №7-8.
6. Цифровая революция: как будет меняться нефтегазовая промышленность // Электронное периодическое издание «Нефть и капитал». 2018. 12 марта.
7. Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: популярный миф или объективная реальность // Ежемесячное информационно-аналитическое издание. Совместный проект национального нефтегазового форума и выставки «НЕФТЕГАЗ». 2017. 2 февр. 95
8. Чеботарев Н.Ф. Цифровая экономика нефтегазовой отрасли ТЭК России: монография. – Москва: Проспект, 2020. – 80 с.
9. Шаваев, А. Б. Сотрудничество России и Японии как условие инновационного развития компаний ТЭК / А. Б. Шаваев // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах : Сборник научных трудов 10-й Международнойнаучно-практической конференции, посвященной Году науки и технологий в Российской Федерации, Курск, 18–25 февраля 2021 года. – Курск: Курский филиал "Финансовый университет при Правительстве РФ", 2021. – С. 462-465.
10. Экономика и бизнес / Крупнейшие публичные нефтяные компании: влияние внешних и внутренних факторов на капитализацию Е.Г. Бусыгин, Р.М. Нуреев. – М.: Финансовые рынки и банки, 2019. – 88-91 с.